"لی جونگ هوان" مدیر تیم یک شرکت بزرگ و قدرتمند است اما در ظاهر چندان شباهتی به مدیر بودن ندارد و به نظر میرسد یک کارمند معمولی است که رازهای اسرارآمیزی را در خود مخفی کره است. از طرفی "چا جو یون" کلاهبردار حرفه ایست که خود را پشت نقاب مظلوم و بیگناهی قایم میکند و به کلاهبرداری های خود ادامه میدهد ، از طرف دیگر "جانگ بوک گی" کلاهبردار دیگریست که هدفش سرقت از سایر کلاهبرداران است و شریکی به نام "کیم جه ووک" دارد و …

سو هیوک یک معلم دبستان در یک روستا ، یک راز دارد. هر شب همسرش یی یانگ به شخص دیگری تبدیل می شود و …